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2018年中国运动鞋服市场总额达到401亿美元,运动鞋服仍是服饰行业景气度最高的子行业[图]

来源:作者: 时间:2019/09/17 点击:

一、全球运动行业成长史

1.国际化的运动市场发展稳定

自2010年以来,全球运动鞋服规模稳定增长,品类地位愈加重要。据数据显示,全球运动鞋服销售规模已从2010年的1943.7亿美元增长至2018年的3165.5亿美元,期间同比增速均在5%以上。

2010-2018年全球运动鞋销售规模统计及增长情况预测

数据来源:公共资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国运动鞋服行业市场专项调研及投资前景分析报告》

2.成长中的中国运动鞋服市场

中国运动鞋服行业发展分为4个阶段。萌芽于1920s,此后进入品牌建立的扩张阶段;在2008年北京奥运会结束后,粗放式扩张带来的渠道库存积压等问题爆发,行业进入低谷时期,并在这个阶段行业进行了整合并出现分化;2012年至今行业格局奠定,进入稳健增长阶段。

中国运动鞋服市场发展简史

数据来源:公共资料整理

二、长期视角:行业空间大、竞争格局稳

1.体量:中国是世界第二大运动鞋服市场,人均消费仍有提升空间。

2018年中国运动鞋服市场总额约为401亿美元,同比增长19.5%。市场预期这一市场在未来五年将保持9%以上的复合增长率,2023年整体规模将突破650亿美元。当前中国的运动鞋服规模占全球总量的12%,成为继美国后的世界第二大市场。

中国运动鞋服市场规模及其增长率(亿美元,%)

数据来源:公共资料整理

2.深度:纵向渗透率提高带来运动鞋服行业整体快速成长。

2018年我国整体鞋服市场规模为3771亿美元,因此运动鞋服占我国整体鞋服市场总量的10.6%,对比2014年的水平为7.6%,表明体育运动产品在我国的渗透率正在逐步提升。预计2023年将达到11.7%的渗透率,对应我国运动鞋服市场规模将达到662亿美元。

2018年各国运动鞋服规模与渗透率(亿美元,%)

亿美元 美国 日本 德国 英国 中国 运动鞋服规模 1170.5 139.8 127.2 112.0 401.2 总体鞋服规模 3597.2 786.6 805.5 721.3 3770.9 运动类占比% 32.54% 17.77% 15.80% 15.53% 10.64%

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3.中国体育鞋服市场格局呈现出高度集中

2018年,CR5上升到70%,而全行业CR5仅为6.4%,体现了运动鞋服市场高度集中、强者愈强的趋势。前三大集团分别为耐克、阿迪达斯、安踏体育,市占率均呈现上升的趋势,不断挤占中小集团的市场份额。

运动鞋服市场高度集中

数据来源:公共资料整理

4.线下渠道仍为消费主力

全民健身的顶层策略为中国运动鞋服奠定市场基础,中国运动鞋服市场也持续高速发展。对比线上线下市场。2018年中国运动鞋服市场线下及线上渠道销售额为465.0亿元、144.0亿元。线下渠道占比为65.6%;线上渠道占比为33.2%,运动鞋服线上电商保持强劲增长,线下渠道仍为市场的消费主力。

5.男性是运动鞋消费的主力人群

2018年运动鞋消费人数中,男性占比为44.5%,女性占比为40.6%,可见,男性消费者是运动鞋消费的主力人群,而篮球鞋、足球鞋等运动必需品最受男性消费者喜爱。

三、短期趋势:运动鞋服目前是服饰行业景气度最高子行业

1.北京奥运热潮退却之后,运动鞋服市场经历了一次大的洗牌,使体育公司从粗放型的开店扩张转为理性的发展。经过渠道调整和库存改善之后,运动鞋服迅速提振,2014-2018年度,运动鞋服市场平均复合增速为12%,远远高于整体鞋服市场5%左右的水平。

运动鞋服市场增速明显高于行业(固定汇率)

数据来源:公共资料整理

2.全产业链表现印证运动鞋服行业高景气度

1)上游制造商:核心制造商运动服饰类订单的快速增长主要来自于下游需求旺盛。

2)中游品牌商:从运动鞋服公司的经营表现来看,运动鞋服公司收入增速高于其他子行业收入增速。

3)下游零售商:终端销售增速快,渠道库存健康。

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